• 可再生能源+儲能 滴滴打車憑什么挑戰國家電網?

    2021年06月07日

    來源:新能源電力投融資聯盟     轉載自:北極星風力發電網

    北極星風力發電網訊:52日,有消息披露,滴滴旗下的小桔能源,正在招聘光伏、儲能相關領域的人才和專家,在開拓光伏領域的新業務。小桔能源將定位能源零售平臺,覆蓋加油、充電、加氣、光伏、儲能多種能源形態,未來將打造“TOP1的能源平臺以及上下游產業鏈整合的能源公司”。

     

    截止到目前,電網的強大毋庸置疑。除自備電廠外,所有的電力都要經過電網才能賣給用戶,單一地區只有一家電網,憑借這一特性,當前的電網比之巔峰時期的中國移動或者中石油還要強大。這樣的格局一方面是受政策的影響,另一方面也是電力的特性決定,即技術的約束。很多人認為是電力市場的政策導致了電網如此強大,然后一個強大的電網反過來又影響了政策,進一步強化他的地位。但我們并不這樣認為,我們相信起決定因素的是技術,而不是政策,現在就是因為技術的變化把市場推到了變化的臨界點。

     

    電網的優勢

     

    很多人認為未來電網將比現在更強大,因為碳中和的背景下,波動的可再生能源越多就越需要電網,求他給并網,求他給消納,一切都求他,一張網就是電網最大的優勢。從過往的經驗來看,電網一直都沒有遇到過對手,2015年的電改希望激發市場活力,但是結果大家也都看到了。原因很簡單,觸動利益比觸動靈魂更難。

     

    電網的劣勢

     

    跟其他企業不同,電網從沒想過怎么去吸引客戶或者說留住客戶,因為所有客戶只能從電網買電,導致電網無法創新,這是電網的阿喀琉斯之踵。雖然電網確實把服務質量做的很好,但這跟創新是兩回事。具體到實際業務上,那就是電網的關注只到電表,電費一交,心滿意足。對電表之后發生了什么事一無所知,電網不知道電表后面接了多少機器,今天那幾臺機器在運轉;接了多少臺電動車,這些電動車為什么這會兒來充電,今天這些電動車大約能跑多久?這些才是未來市場中最重要的東西--需求的信息,誰能滿足需求、管理需求、甚至創造需求(滴滴給司機派單),誰就是未來的主宰。變化就在眼前。

     

    汽柴油市場的競爭已經開始

     

    相較于電力的無法儲存只能靠電網,汽柴油市場還算有點競爭,也更早的發生這些變化。汽柴油市場中有中石油、中石化、外資油企、民營等不同背景的加油站,司機去加油,有些是看重品牌,例如國字頭;有些就是圖便宜,哪便宜去哪。像滴滴這樣的互聯網公司管理超過2000萬的司機,順理成章的就把司機的加油管理起來了。旗下的小桔能源根據司機的加油量與加油站談一個更便宜的油價,這樣司機加到了便宜的油,加油站雖然降價但是提高周轉率也樂意,未來滴滴還可以從中賺差價。這種就是典型的流通環節擰毛巾的商業模式,雖然簡單,但是有效。鑒于滴滴很難投資煉化或者油田,滴滴的油品業務估計也就止步于此了。

     

    除滴滴之外,能鏈集團更早的深度滲透運營車輛的加油服務,對接4億車主和2萬座加油站。美團同樣希望染指這塊市場,推出自己的團油業務?;ヂ摼W公司依托強大的數據積累和流量入口優勢,從買菜到加油,從外賣到旅游,在不停的占領一個又一個現金流的市場。電力市場如此穩定且巨量的現金流,自然讓投資人青睞有加。奈何過去電力行業如鐵桶一般,別說民營資本,就連非電力行業的國企也無從下手。但是,最近一些邊界條件出現大的變化,時機終于成熟了。

     

    電力市場為何會變化

     

    可再生能源成本足夠低,儲能成本足夠低,電動車大規模普及,這三個條件出現兩個就會產生全新的商業模式及帶動電力市場的變化,三個同時出現將顛覆整個能源市場?,F在是第一個條件成熟了,第二個條件成熟了一半,第三個條件才剛開始。疊加信息化數據化之后,新的商業模式雖是萌芽階段,但發展態勢卻非常清晰。

     

    以滴滴為例,在電動車普及的情況下,滴滴很清楚司機今天要跑多少公里,要充多少電,怎么充最便宜,司機走什么路線,要路過那些充電樁。滴滴通過算法可以指揮司機按照滴滴的要求去哪里、在什么時段充電,最開始司機仍然充電網的電。未來,滴滴自己搞增量配網,指揮自己的司機去自己的配網充電,賺差價。

     

    再之后,如果儲能成本足夠低,滴滴搞可再生能源電站+儲能的“經濟性離網”充電服務就可行了。這種“經濟性離網”是指發電和用電完全在配網內完成,不與大電網發生交易。雖然物理沒有離網,但是經濟上獨立。滴滴與司機的結算自成體系,完全不擔心收不到電費。這就是數據巨無霸的優勢,他們知道一切,他們不僅滿足用戶的需求,還可以管理用戶的需求。

     

    電網的潛在對手

     

    取締黑摩的的不是城管是共享單車+網約車,因為他們更好的滿足了客戶的需求。能夠從電網手里搶走客戶的,肯定是能更好管理客戶需求的公司。目前數據平臺的優勢慢慢顯現,滴滴管理2000萬名每天行駛超過10個小時的司機,如果這2000萬輛車全部換成電動車(數量*行駛時長),滴滴對電力市場的影響可想而知。上可以跟發電端談價格,下可以自建增量配網+自投電站。一旦將這些充電消費自給自足,等于負荷從大電網消失,那么對電網就很容易形成死亡螺旋。即電網內的優質客戶流失導致原系統內分擔成本的客戶減少,剩余的客戶分擔的成本增多,服務價格更高,就會有更多的客戶流失。這是電網最不希望看到的。

     

    其他如美團管理幾千萬家餐廳,拼多多管理農產品的生產等等,都有可能進一步管理他們的能源消費。由于滴滴身處交通領域,將最早的顯現出平臺對電力行業的影響,因此本文主要拿滴滴來分析。

     

    電網能不能也做這種垂直的數據平臺

     

    不能,原因是多方面的。

     

    電網有沒有辦法阻止這一切發生

     

    有,電網手里仍然有牌。最大的一張牌就是,現在大家還哭著喊著求他給并網。未來幾年電網應竭盡全力的幫助負荷側的可再生能源裝機,分布式+城市周邊集中式,唯有現在占領更多的地盤,未來才有多一點的優勢。電網要明白,幫助現在的別人就是幫助未來的自己。

     

    發電企業有沒有機會分一杯羹

     

    有,但是概率很低。

     

    最后,我們再闡述幾個觀點,那就是:

     

    1. 政策是在特定的時空中管理技術和資源使之發揮最大效力的規則,最關鍵的還是技術和資源。技術的變化也帶來了資源的變化,例如風光這樣,原來無用的荒漠變得炙手可熱。

     

    2. 政策的變化往往是滯后的,當你看到政策變化的時候,市場其實已經變化了。

     

    3. 最終能撬動電改的,必然是高層意志+底層意愿,在新的盈利模式下完成,簡單點說就是,不得不改(參考網約車出現后對出租車行業的影響)。

     


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